Autor: RetailZoom
Sve se ubrzalo u maloprodaji i FMCG tržištu. Nikada se u istoriji tehnologije inovacije nisu širile brže nego danas. Takođe, današnji kupci su oprezniji i promišljeniji nego ikad pre. Njihove odluke o kupovini vođene su jasnim trendovima koji oblikuju FMCG tržište. Koje zahteve pred trgovce stvlljaju kupci – želi se najbolja moguća cena, različitost i relevantnost asortimana u radnji, personalizovane ponude, pozitivno i prijatno shopping iskustvo uz brzo obavljenu kupovinu kako bi imali više vremena za svoje porodice, posao, slobodne aktivnosti.
Visok rast cena u 2022. i 2023. godini, doprineo je dvocifrenom rastu vrednosne prodaje celog FMCG-a, dok su količine patile i kupci se prilagođavali novonastaloj situaciji – jednostavno kupovali su manje za raspoloživi novac. Čak je rast cena na pojedinim kategorijama i artiklima bio i po od 20% do 40%, a negde i veći od 50%. Evolucija maloprodajnog univerzuma je u padu proteklih godina, gde su najviše pogođeni numerički mali formati, dominantno u Traditional Trade-u skoro -11% ukupnog kanala u prethodnih nekoliko godina. Sa druge strane najviše se otvaralo numerički gledano srednjih i velikih radnji, supermaketa i naravno diskonter formata.
Primetan je oporavak konzumacije kod potrošača usled stagnacije rasta cena u poslednjih godinu dana. Ukupni nivo potrošnje se oporavlja, predvođen organizovanim trgovinskim delom tržišta i visokim promotivnim uticajem. Traditional Trade pokazuje pozitivne trendove obima u Q2 2024. Ovo ne znači da je kupovna moć porasla, jer je apsolutni nivo cena i dalje na visokom nivou, a ako imamo u vidu da je procenat potrošnje na FMCG robu i kućne potrepštine i dalje visok, 60% od raspoloživog budžeta. Kupci su i dalje cenovno osetljivi i racionalni. Dominantni su manji iznosi korpi, što potvrđuje trend tzv. cherry picking ponašanja – potrošači dolaze po određene proizvode, često pod uticajem promocija, bez velikih „paničnih“ kupovina. Ovo zahteva od trgovaca i brendova jasniju ponudu, atraktivne akcije i dobru vidljivost proizvoda u zoni brzih odluka. Prosečna veličina korpe iznosi 985 dinara, što je rast od +3,4% u poređenju sa prethodnom godinom. Ovo pokazuje blago povećanje vrednosti pojedinačne kupovine, što može biti rezultat rasta cena, ali i pažljivijeg odabira proizvoda. Dalje, ono što definiše našeg kupca je zapravo i sve manji broj istih. Share of stomack ili share of throat je iz godine u godinu manju usled negativne demografske slike.
Inflacija je imala značajan uticaj na rast cena u 2023, dok u 2024. godini vidimo njeno usporavanje, ali i dalje prisutne efekte promocija i promena u asortimanu. Rast prodajne vrednosti ukazuje na povećanu potrošnju, ali i na promene u ponašanju potrošača i strukturi prodajnih kanala.
U narednim redovima, dat je prikaz kretanja za po tri vodeće kategorije food (prehrane) i nonfood segmenata (neprehrane-kućna hemija i kozmetike), iz “korpe” izveštavanih kategorija (ukupan broj izveštavanih prehrambenih i neprehrambenih kategorija RetailZoom panela, prema standardnoj RetailZoom definiciji je u ovom momentu 170). Iz analize isključujemo kategoriju cigareta. Podaci su dobijeni ekstrapolacijom na osnovu panela koji broji više od 4.800 objekata. Podatke, na osnovu kojih se izrađuju izveštaji i daje prikaz kategorija, svi maloprodajni lanci iz RetailZoom panela dostavljaju elektronski čime se eliminiše medotološko kašnjenje podatka i brže se reflektuju trendovi prodaje. Sve analize se odnose na period od maja 2024. do aprila 2025. u odnosu na isti period prethodne godine.
Pre toga, par reči o kretanju celokupnog FMCG tržišta merenog kroz RetailZoom panel. Naime, celokupno FMCG tržište, praćeno kroz RetaiZoom, panel beleži rast volumena od +1,7%, a značajniji je rast vrednosne prodaje od +5,9%. Ovakva kretanja su posledica sporijeg rasta cena u odnosu na prethodne godine, koja u proseku svih kategorija i iznose +4,1% u odnosu na prošlu godinu. Organizovana trgovina (modern trade) beleži rast volumena od +0,6%, dok vrednosno raste +4,6%. Tradicionalna trgovina (traditional trade) beleži veći rast volumena od +2,2%, dok je vrednosna prodaja u porastu +6,9%. Ovo je rezulat kretanja kupaca iz velikih modernih formata u manje tradicionalne, pod uticajem svih dešavanja na trgovačkoj sceni od početka godine.
U poslednjih godinu dana, prosečna vrednost kupovine iznosila je 987 dinara, uz rast od +3,1%. Najčešći iznos potrošačke korpe u poslednjih godinu dana bio je do 300 dinara, što ukazuje na česte male kupovine. Kategorije sveže hrane (voće, povrće, peciva) imaju najčešću prisutnost u potrošačkoj korpi.
Online prodaja vodećih maloprodajnih lanaca porasla je za 48%, što pokazuje veliki skok u digitalnim kupovinama. Ipak, i dalje čini manje od 1% ukupnog FMCG prihoda, što ukazuje da online prodaja i dalje nije glavni kanal kupovine, ali beleži veliki potencijal za rast.
Potrošači sve više biraju organsku, zdravu i funkcionalnu hranu, sa rastom prodaje od +16%. Iako ova kategorija trenutno čini samo 2% ukupnog FMCG tržišta, njen rast nadmašuje prosečan rast u sektoru, ukazujući na promene u navikama i veću svest potrošača o zdravijim izborima.
Prehrana: Pivo, gazirana bezalkoholna pića i mesne prerađevine
Tri vodeće kategorije u panelu prehrane, vrednosno posmatrano u proteklih godinu dana, su kategorija piva, bezalkoholnih gaziranih pića i mesnih prerađevina. U periodu od maja 2024. do aprila 2025, u odnosu na isti preriod prethodne godine, posmatrane kategorije beleže kumulativni pad u prodatim količinama od -0,2%, dok u vrednosnoj prodaji beleže rast +4,8%. Ove tri kategorije kumulativno posmatrano su pod uticajem rasta cena od +5,1%.
Kategorija piva u posmatranom periodu MAT TY beleži rast od +5,3% vrednosno posmatrano, dok je u količinama u proteklih godinu dana iskazan pad od -0,8%. U komadnoj prodaji, kategorija piva beleži rast od +0,8% u periodu od maja 2024. do aprila 2025, u odnosu na isti period prethodne godine. Kanal malih radnji, koji generiše 40% prodajne vrednosti u proteklih godinu dana, beleži rast od +5% vrednosno. Količinski pada -2% u odnosu na isti period prošle godine, a generiše 42% količinske prodaje. Kanal velikih i srednjih radnji, iz koga dolazi po 35% vrednosne i volumenske prodaje, beleži rast i to +6% vrednosne prodaje. Kanal hipermarketa i supermarketa beleži rast od +6% vrednosne i +1% količinske prodaje, dok njegov značaj raste i dostiže 18% u vrednosti, a 17% u prodatim količinama u poslednjih godinu dana. Kada je u pitanju regionalno kretanje ove kategorije, možemo primetiti da region Istok beleži najveći rast od +11% vrednosno, a u volumenu rast od +6%. Beograd i region Sever prikazuju rast od +2% vrednosno, a količinski je pad od -4%. Zapad vrednosno raste +5%, a količinski pada -1%. Ovu kategoriju karakteriše pad ukupnog broja potrošačkih korpi u kojima je prodato pivo za -1,9%, kao i prosečna potrošnja
Bezalkoholna gazirana pića u prethodnih godinu dana (od maja 2024. godine do aprila 2025. godine) u odnosu na isti period godine pre (od maja 2023. godine do aprila 2024. godine) beleže količinski rast od +0,9%, dok je vrednosni rast od +8,9%, a kada je u pitanju komadna prodaja rast je +4,4%. Iz kanala velikih i srednjih radnji, u prethodnih godinu dana, generisano je 36% prodatih količina i 35% prodajne vrednosti. Ovaj kanal beleži rast u proteklih godinu dana od +3% količinski i +11% vrednosno, a kada je u pitanju broj komada, u pitanju je takođe rast od +5%. Sa druge strane, kanal malih radnji koji „nosi“ 36% prodatih količina, a 33% vrednosne prodaje u proteklih godinu dana, zabeležio je pad u količinskoj prodaji od -3% dok u istom periodu, u poslednjih godinu dana, beleži vrednosni rast od +4,6% u odnosu na isti prethodnu godinu. U proteklih godinu dana, svi regioni beleže rast vrednosno, kao i u komadnoj prodaji.
Kategorija mesnih prerađevina, kao jedna od top tri kategorije prehrambenog panela, beleži pad u poslednjih godinu dana (od maja 2024. godine do aprila 2025. godine) u odnosu na isti period prošle godine kada posmatramo količinsku prodaju i iznosi -5,4%, dok vrednosno pada -1,8%. U odnosu na prethodnu godinu, zabeležen je vrednosni rast kategorije u Beogradu +1% i na Severu +4%, dok je vrednosni pad primećen u regionu Istok -2% i region Zapad -3%. Kanal koji je najznačajniji za prodaju ove kategorije (52% vrednosnog tržišta, 46% količinskog tržišta), kanal srednjih i hipermarketa i supermarketa beleži rast od +3% vrednosno, a pad od -3% količinski. S druge strane, iz kanala srednjih i velikih radnji, koji nose 38% količinske prodaje i 35% vrednosne prodaje u proteklih godinu dana, dolazi vrednosni pad od -2% i volumenski pad od -7% u odnosu na isti period prethodne godine. U malim radnjama, koje nose blizu 16% količinske i 13% vrednosne prodaje, zabeležen je pad vrednosne prodaje od -3,8% i -8,3% količinske prodaje.
Neprehrana: deterdženti za pranje veša, toalet papiri i omekšivači
Ako posmatramo vrednosnu prodaju neprehrambenih kategorija RetailZoom panela, top tri kategorije, u proteklih godinu dana, su: kategorija deterdženata za pranje veša, toalet papir i omekšivači za veš. Ako posmatramo poslednjih godinu dana (od maja 2024. godine do aprila 2025. godine) u odnosu na isti period godine pre (od maja 2023. godine do aprila 2024. godine) kumulativni pad vrednosne prodaje ovih kategorija iznosi -2,5%, komadna prodaja je u padu -0,8%, dok je količinska prodaja opala za -3,2%.
Kategorija deterdženata za pranje veša, u proteklih godinu dana u odnosu na isti period prethodne godine, beleži količinski pad od -11%, a vrednosno -4%. Komadna prodaja je pala za -4%. Iz priloženog se može zaključiti da kupci ovih kategorija prelaze na velika pakovanja, prateći povoljnije cene na trejd promocijama.Vrednosno posmatrano, kategorija deterdženata pada u svim kanalima i regionima. Najmanji pad je u kanalu hipermarketa/supermarketa i to -5% količinski i -2% vrednosno, kao i regionu Sever sa padom od -3% količinski i bez vrednosne promene.
U proteklih godinu dana, kao periodu koji posmatramo, toalet papiri u vrednosti padaju -1%, dok je u količinama zabeležen rast od +4%. Slično kao kod deterdženata, kupci ovih kategorija prelaze na velika pakovanja, prateći povoljnije cene na trejd promocijama. Zabeležen je rast količinske prodaje u svim regionima i kanalima, a najviše u regionu Beograd +4% i Sever +7%, kao i velikim/srednjim radnjama +5%.
Kategorija omekšivača, u prethodnom periodu, beleži pad vrednosne prodaje od -1% i to u svim kanalima, dok količinski kategorija blago pada -0,4%. Najdominantniji kanal prodaje za ovu kategoriju su supermarketi/hipermarketi sa 47% vrednosne i količinske prodaje, koji jedini beleže rast količinske prodaje +1%. Dok, sa druge strane, jedino regioni Beograd i Sever beleže rast količinske prodaje +3%.
