Allegro je prevzel skupino Mall Group a.s., vodilno platformo za e-trgovanje v Srednji in Vzhodni Evropi, del katere je tudi Mimovrste. Partnerjem največje slovenske spletne trgovine se tako odpira 70-milijonski trg.Spletno platformo uporablja 13,5 milijona aktivnih potrošnikov.
Načrtovana združitev Allegra, skupine Mall Group in WE|DO je utrdila njihov skupni status vodilne marketplace (spletna tržnica) platforme za kupce in trgovce v Srednji in Vzhodni Evropi;
Združena skupina 135 tisoč trgovcev na Poljskem, v Sloveniji in drugih državah v Srednji in Vzhodni Evropi lahko koristi sistem "objavi enkrat – prodajaj povsod" in dobiva širši dostop do 250 milijard evrov vrednega maloprodajnega trga (TAM) s 70 milijoni prebivalcev;
Združitev družbe Allegro in skupine Mall Group je izboljšala nakupovalno izkušnjo ter zagotovila najboljše cene, najširši izbor ponudbe in največje udobje za 18-milijonsko bazo kupcev v regiji.
7.200 zaposlenih, med katere sodi tudi ekipa Mimovrste, druži skupna kultura. Usmerjena je v potrošnike in inovacije, z združitvijo pa se ji odpirajo nove karierne možnosti v živahnem mednarodnem delovnem okolju;
Posel je pomemben korak družbe Allegro v njeni strategiji mednarodne širitve in bo združeni skupini omogočil hitrejšo rast v preostalih delih Evrope;
Transakcija je predmet običajnih protimonopolnih in regulativnih odobritev.
Allegro, najbolj priljubljena nakupovalna platforma na Poljskem in ena največjih platform za e-trgovanje v Evropi, prevzema lastništvo Mimovrste.
Allegro sporoča, da se je dogovoril za odkup 100 % lastništva skupine Mall Group a.s. (ki ima v lasti največjo slovensko spletno trgovino Mimovrste) in WE|DO CZ s.r.o. ("WE|DO") od prodajnih delničarjev PPF, EC Investments in Rockaway Capital za skupno vrednost 881 milijonov evrov na podlagi ocene vrednosti na 925 milijonov evrov, s prilagoditvijo za 44 milijonov evrov kolikor znašajo dolgovi in podobne postavke. Končna cena se lahko še poveča za največ 50 milijonov evrov.
Prevzeto poslovanje obsega sredstva e-trgovine skupine Mall Group in logistična sredstva družbe WE|DO, ki se nahajajo na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v Sloveniji, na Hrvaškem in Poljskem. Skupina Mall Group je do marca poslovnega leta '21 dosegla bruto vrednost prodaje blaga v višini 930 milionov evrov, z 14-odstotno bruto maržo ter dosegla rentabilnost EBITDA. Vrednost tega posla je enaka ~1,0x bruto vrednosti blaga v zadnjih dvanajstih mesecih (marec '21) in ~7,2x bruto dobička v zadnjih dvanajstih mesecih (marec '21).
François Nuyts (na fotografiji desno), izvršni direktor (CEO) družbe Allegro, pravi:"V dveh desetletjih je Allegro postal najljubši nakupovalni cilj potrošnikov na Poljskem. Skupaj s skupino Mall Group bomo zdaj lahko izboljšali vsakdanje življenje ne le 18 milijonov kupcev, ki jih že oskrbujemo, temveč bomo s svojo ponudbo dosegli tudi preostalo Evropo. Kupci bodo imeli koristi od boljše izbire, cen in udobja, medtem ko bo skupna baza približno 135.000 trgovcev omogočala, da enkrat objavijo svoje artikle in jih prodajajo povsod. Kot Allegro smo že razvili najboljši in najkonkurenčnejši izbor ponudbe v regiji in napredovali pri pripravi platforme za podporo več jezikih in pomoči trgovcem pri prodaji v tujini. Z vključitvijo poslovanja skupine Mall Group bo naša skupna s prisotnostjo na Poljskem, Češkem, Slovaškem, v Sloveniji, na Madžarskem in na Hrvaškem - kar pomeni več kot 250 milijard evrov in več kot 70 milijonov ljudi - odlična podlaga za oblikovanje močne mednarodne ekipe na področju tehnologije, e-trgovine in logistike. To nam bo omogočilo pritegniti nove talente, ponuditi nove karierne priložnosti v razširjeni skupini ter zgraditi še bolj dinamično in raznoliko organizacijo."
Združevanje moči za vzpostavitev vodilnega e-trgovca v celotni Srednji in Vzhodni Evropi
S povezavo med skupino Mall Group in družbo Allegro bo vzpostavljena vodilna platforma za e-trgovanje v regiji, ki bo pod eno streho združila vrsto priljubljenih blagovnih znamk, kot so MIMOVRSTE, Mall, czc.cz, WE|DO ter seveda Allegro, Ceneo in eBilet. Stranke skupne platforme bodo lahko izkoristile program SMART! ter številne ugodnosti za zveste kupce, kot so brezplačna dostava, izdelki fintech ali dostop do platforme B2B. Hkrati bodo trgovci pridobili dostop do brezhibne prodajne izkušnje, inovativnih rešitev ali oglaševalskihproduktov.
Posel bo skoraj podvoji celoten ciljni trg skupine v državah z zelo privlačnimi osnovami in potencialom rasti. Združitev bo omogočila tudi učinkovito pridobivanje in vključevanje mednarodnih trgovcev ter podpirala pridobivanje novih strank. Uporaba več kot 20-letnih izkušenj družbe Allegro na trgu ji bo omogočila tudi izboljšanje marž in vzpostavitev dodatnih virov prihodkov za podporo nadaljnjemu razvoju združenih skupin.
Končno bo širitev platforme družbi Allegro omogočila oblikovanje najboljše ponudbe v svojem razredu za stranke in trgovce na Poljskem, v Sloveniji in širše, s čimer bo pospešila svoj zalet na Poljskem ter v celotni regiji Srednje in Vzhodne Evrope.
Jakub Havrlant (na fotografiji levo) predsednik uprave skupine Mall Group, ustanovitelj in generalni direktor (CEO) družbe Rockaway Capital, komentira:"Po več kot sedmih letih gradnje močnega položaja e-trgovine na Češkem in v regiji Srednje in Vzhodne Evrope sem vesel, da smo našli tako močnega partnerja za nadaljnji razvoj skupine Mall Group, kot je Allegro. V družbi Allegro smo prepoznali partnerja, ki je podobno osredotočen na inovacije, rast in ima podobno kulturo. Prav tako vidimo vrsto prepričljivih sinergij med našimi platformami in možnosti za znatno pospešitev številnih že začetih projektov. Kot delničar družbe Rockaway Capital sem vesel, da ostajamo del te zgodbe in da bomo kot delničarji združene skupine sodelovali pri nadaljnji rasti. Prepričani smo, da ima e-trgovina v Srednji in Vzhodni Evropi še vedno velik potencial za rast, in zelo se veselim nadaljnjega sodelovanja."
Jan Hanuš, generalni direktor (CEO) skupine Mall Group, dodaja:"Izjemno smo navdušeni nad obeti, ki so pred nami. Naš poslovni model popolnoma ustreza skupini, ki upravlja tako velik spletni trg, poleg tega pa mi prispevamo dostop do velike logistične infrastrukture zadnje milje, t.i. "last mile", in druge poslovne dejavnosti v državah, v katerih delujemo. Prav tako smo začeli razvijati svoje 3P poslovanje (marketplace oz. spletna tržnica) in se veselimo, da bomo lahko izkoristili Allegrovo neprekosljivo strokovno znanje na tem področju. Tako mi kot Allegro smo lokalni prvaki v Srednji in Vzhodni Evropi, ki bolje kot kdor koli drug razumemo potrebe lokalnih potrošnikov. Z združitvijo naših prednosti bomo imeli pripravljen celoten paket za stranke in trgovce v šestih srednjeevropskih državah. Navdušen sem tudi nad našimi ekipami. Vidim, kako se naši kulturi ujemata, delimo si inovativen pristop, usmerjen k potrošnikom, in imamo največji nabor talentov v regiji."
Skupina Mall Group znotraj katere raste tudi največja slovenska spletna trgovina Mimovrste, je zgradila nekaj vodilnih podjetij za e-trgovino v Srednji in Vzhodni Evropi in združuje veliko bazo strank, dober promet, zelo priljubljene potrošniške blagovne znamke in izkušene ekipe iz različnih držav. S tem poslom bo skupina pridobila dostop do infrastrukture za čezmejno izpolnjevanje in logistično infrastrukturo zadnje milje skupine Mall Group, Allegro pa bo s svojim strokovnim znanjem na 3P trgu in z najsodobnejšo tehnologijo pospešil skupno rast. Prednosti obeh podjetij bodo tako v celoti izkoriščene in bodo pomagale zgraditi resnično mednarodni poslovni vztrajnik, ki bo temeljil na znanju in izkušnjah skupnih ekip. Ker bo družba Allegro okrepila poslovanje skupine Mall Group na 3P področju, pričakujejo tudi rast dobičkonosnosti skupine Mall Group, in sicer z znatnim povečanjem ponudbe in frekvence poslovanja.
| Podrobnosti o poslu Posel je bil financiran s kombinacijo delnic in denarnega nadomestila, ki je obsegal 53,6-odstotno denarno nadomestilo, financirano z gotovinskimi sredstvi iz blagajne in novim dolgom, ter 46,4-odstotno vrednostjo delnic ali gotovine. Družba Allegro lahko po lastni presoji izda delnice prodajnim delničarjem skupine Mall Group ali pridobi dodatno denarno nadomestilo. Allegro naj po zaključku posla v prvi polovici leta 2022 ne bi presegel finančnega vzvoda pro forma 3,0x. Zaključek posla je odvisen od običajnih protimonopolnih in regulativnih odobritev. Ob zaključku posla je to ena največjih transakcij v Srednji in Vzhodni Evropi. Družba J.P. Morgan je bila ekskluzivni finančni svetovalec, Clifford Chance pa pravni svetovalec družbe Allegro pri tem poslu. Družba Morgan Stanley je delovala kot ekskluzivni finančni svetovalec, družba White & Case pa kot pravni svetovalec skupine Mall Group in njenih delničarjev. |
